Yatırım Fonlarının Performanslarını Karşılaştırırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyi Gelir Kurucu Ortağı Prof. Dr. Serra Eren Sarıoğlu ve T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal, yatırım fonlarının performanslarını kıyaslamak için kullanılan karşılaştırma ölçütleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Bloomberg HT’de yayınlanan Fon Evreni programına konuk olan T-Gate Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Köksal, Türkiye’de faaliyet gösteren 69 portföy yönetim şirketi ve 500’den fazla menkul kıymet yatırım fonuna dikkat çekti. Farklı varlık sınıflarına yatırım yapan bu fonlar, fon yöneticileri tarafından belirlenen kriterlere göre performanslarını sergiliyor. Köksal, farklı fon türlerinin yatırım stratejilerine bağlı olarak çeşitli endeksleri karşılaştırma ölçütü olarak kullandıklarını belirtti.

Yatırımcıların fon seçerken kendi tercihlerine ve yatırım stratejilerine dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Köksal, fonların geçmiş performansları ve maliyetlerini incelemelerinin önemine işaret etti. Ayrıca, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin piyasaları bilmeyen yatırımcılar ve düzenli birikim yapmak isteyenler için uygun bir platform olduğunu belirtti.

Köksal ve Sarıoğlu, fonların yönetim maliyetlerinin düşük olması ve yatırımcılara şeffaf bilgiler sunulması gerektiğinin altını çizdiler. Ayrıca, varlık dağılımının doğru bir şekilde yapılması ve yatırımcılara danışmanlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sunulması gerektiğine değindiler.